观点:11 月份玉米价格或先稳后落。11 月份东北地区玉米震荡运行,烘干塔陆续开始收购潮粮,基层农户惜售心态较强,或支撑烘干玉米价格;下旬烘干玉米供应增加,需求跟进不足,市场价格或存窄幅回落的可能,具体关注后市天气以及物流情况。目前华北地区基层农户售粮意愿不高,贸易环节收购成本高位,预计 11 月中上旬华北地区干粮仍然供应紧张,价格或高位盘整;下旬随着新季玉米上市量增加,玉米价格或小幅下跌。南方销区预计 11 月份新玉米到货量增加,玉米价格上涨受限,下旬玉米价格或跟随产区趋弱调整。长期看,玉米价格整体或仍以宽幅震荡为主。首先,国内谷物库存继续下滑,小麦无替代优势,替代大幅减少,玉米新作种植成本继续上升提高底部价格,下方空间或有限。其次,俄方暂停执行关于从乌克兰港口出口农产品的协议,玉米仍面临俄乌冲突粮价动荡、进口成本较高且倒挂等利多因素支撑。最后,中巴玉米贸易以及俄罗斯小麦进口预期扩大了我国粮源进口的渠道,有利于缓解国内供求矛盾、保障我国粮食安全的同时也限制了未来的上涨空间。
策略:(1)现货企业:消耗库存为主;(2)期货投资者:观望或区间低吸高抛宽幅操作为主。
重要变量:非洲猪瘟疫情,俄乌局势,新冠疫情,进出口政策。
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