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十四五展望：发用电增速保持平稳，新能源装机快速提升
通过对标美国电力发展历程，我们判断我国电力工业仍将处于稳定成长期，发用电增速围绕5%这一中枢波动，与美国70 年代到90 年代的情况较为相似。在能源结构方面，按照风电：光伏装机比例40%：60%的假设，结合2025 年我国一次能源需求在55 亿吨标煤左右，非化石能源占比在20%左右的预测，我们测算对应十四五期间风电、光伏年化新增装机分别为2400 万、5900 万千瓦。从电网负荷约束的角度来看，在现有装机结构和电网调峰能力下，我们测算在不考虑储能配置的前提下，风电及光伏合计占总装机的比重上限为35%~40%。考虑到新能源产业发展进度有望超预期，我们对十四五期间风电及光伏年化新增装机的预期分别为3000 万、7500 万千瓦，在此假设下2025 年底我国风电及光伏装机占比合计约为35%左右，已逐步触及电网调峰能力的上限，十四五或将成为电力系统电化学储能调峰的起点。
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