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今年以来环保行业跑输大盘
环保行业今年以来上涨6.09%，跑输沪深300 指数17.57 个百分点。分子板块来看，固废处理、节能减排、环境监测、污水处理、水务运营、生态园林板块分别上涨21.18%、14.37%、10.45%、8.74%、5.36%和1.40%，大气治理板块下跌2.25%。
垃圾焚烧项目稳健增长，未来仍有较大发展空间
随着垃圾焚烧占无害化处理比重逐步提升，我们判断未来我国垃圾焚烧发电仍有望保持15%左右的高增长。2020 年11 月三部委发布通知，规定垃圾焚烧项目全生命周期合理利用小时数为82500 小时，补贴年限不超过15 年。我们认为补贴政策调整对企业短期盈利不会造成重大冲击，未来垃圾焚烧企业也有望通过提高处理费、优化运行效率等手段对冲新政的不利影响。综合而言，我们认为近期垃圾焚烧板块已经基本消化政策利空的冲击，重点推荐产能增速较高且有公用事业业务提供稳健现金流的瀚蓝环境以及估值明显低估、业绩有望超预期的城发环境。
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