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军工认知差： 风险偏好向盈利的转换。军工股正从往日风险偏好高度抬升的牛尾品种转换为盈利支撑下的成长新星。改革脉络清晰、实质落地重于“故事”的特点恰是成长股盈利基础的集中体现。尽管拜登当选令中美关系短期缓和，但国际秩序加速重构下对华强硬仍是主基调，加大国防投入是必选项。考虑人均军费开支较国际领先水平的巨大差异，军费开支加速是“十四五”的重头戏，中央经济工作会议也将“强化国家战略科技力量”置于2021 年八项重点工作之首。未来军队体制改革纵深有望进一步推升装备费用占比。
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