中国制造率先复工复产,凸显了生产制造和供应链方面的优势,有效弥补了全球因疫情导致各国大面积停工停产造成的供给缺口,对他国出口的“替代转移效应”持续显现。过去的十个月,照明行业累计出口已超过400 亿美元,并取得近9%的增长。目前,结合相关出口企业在手订单判断,全年的出口实现正增长,同时出口总额创历史新高的结果为大概率,因此,国内LED 企业预计将充分享受出口红利。LED 显示方面,今年以来,由于受到疫情影响,2020 上半年中国大陆商显市场整体下滑明显,同比下降21%,其中教育、服务、地产、交通受疫情影响较为严重,随着疫情得到控制,第三季度LED 显示整体收入回暖,我们预计随着疫情回暖,新基建的投入,LED 显示作为能够满足超高清、大数据可视化的智能显示需求产业,有望持续受益新基建的成长红利。
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