新奢消费:新型烟草大势所趋,潮玩行业朝气蓬勃,同时关注珠宝首饰头部标的。疫情下新型烟草不改高增趋势,21年关注PMTA后集中度加速提升,推荐【思摩尔国际】;国内HNB有望放开,关注中烟产业链相关合作伙伴;潮流玩具走向大众,行业朝气蓬勃,关注打通全产业链的盲盒巨头【泡泡玛特】。名表消费回流持续性可期,关注国表零售+品牌龙头【飞亚达】;珠宝线上消费爆发,【周大生】首饰品牌抓住潮流,弹性可期。
文具:龙头强者恒强。文具行业零售端低基数下有望加速增长,大办公红利持续释放;持续推荐在2020年疫情期间渠道灵活调整迅速,市场份额快速提升的【晨光文具】。
家具:上游地产竣工处于周期上行阶段,有望提振家具销售,零售端关注疫情催化下龙头企业份额扩张,出口方面重点关注记忆棉床垫反倾销带来的供给结构变化。软体:首推【梦百合】,反倾销下公司区位优势明显且积极扩产,订单快速向公司集中,议价力大幅提升;此外内销记忆棉床品空间广阔,自主品牌在引进管理新血液后有了质的飞跃,2021年门店数量有望突破1000家跻身行业第一梯队,业绩及估值双升值得期待。同时推荐内在能力进化明显的【敏华控股】及大家居战略稳健推进的【顾家家居】。定制:龙头企业在疫情期间积极线上引流,夯实内功,门店数量仍稳步扩张, 【欧派家居】先发优势明显,航母地位难以撼动的;橱柜系二线龙头【志邦家居】、【金牌橱柜】衣柜零售业务也已是拉动业绩增长的主要板块,扩品类、扩渠道,业绩持续高增可期。精装板块:尽管三条红线压制远期销售及企业回款预期,但精装化依然是长期大趋势,有望催生B端龙头崛起。目前在B端市占率较高的公司,规模优势及客户关系稳固,回调过后仍有布局良机。【江山欧派】切入入户门市场,市场空间有望翻倍,推荐关注管理改善,墙衣木同步推进的木地板龙头【大亚圣象】。
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