(一)海外宏观
海外政策宽松进一步加码。货币政策方面,欧央行增加了资产购买计划规模并延长TLTR O利率优惠期, 美联储虽然未调整QE规模或提高平均购债期限但进一步明确购债计划指引,日本央行延长企业融资优惠政策,财政政策方面,欧盟领导人在欧盟峰会上为欧盟的七年预算和7500亿欧元复兴基金计划的扫清了障碍,美国新一轮规模为9000亿美元的财政刺激法案落地,日本也推出了第三轮财政刺激计划,政策宽松有望进一步推动海外需求的复苏。
从经济数据看,海外经济也在持续复苏。美国零售和餐饮活动有所改善; 欧元区服务业PM I大幅回升, 制造业PM I进一步扩张; 日本失业率下降,制造业活动结束连续19个月的萎缩。此外,2020年末,美国、英国、欧盟等主要经济体纷纷开启疫苗接种,虽然近期海外疫情有所复发,但疫苗接种和严厉的防疫措施有助于遏制疫情,经济复苏之路虽有波折,但并未被打断。
(二)国内宏观
2020年11月国内经济较强劲的修复态势,11月规模以上工业增加值同比增速7.0%,高于市场预期,其中制造业工业增加值增速为7.5%,而装备制造业和高技术制造业的均有两位数的高增长,支撑着工业增加值超预期提速.固定资产投资中房地产投资和制造业投资明显改善,基建投资亦略有上行。国内经济需求端加速恢复带动内需持续改善,而主要发达国家的需求回暖带动出口继续保持高增长,11月出口额同比增速为21.1%。整体来看近两月国内经济强劲复苏,同时从12月16日至18日举行的中央经济工作会议亦表明国内政策不会急转弯,明年宏观政策将保持连续性、稳定性和可持续性,后续经济有望继续维持增长态势.
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