伴随全球企业云化、数字化进程的持续推进,我们判断软件SaaS 仍将是未来5~10 年科技领域最值得关注的产业方向之一,同时行业本身的快速演进亦推动市场竞争格局、企业商业模式&业务边界等跟随变化,并不断孕育新的市场机会。中长期来看,我们认为,产业层面值得战略关注的趋势包括:产品创新(云原生、AI、敏捷开发、在线办公、B2B 交易平台、行业下沉、平台+产品双层结构)、商业模式(按使用量付费、通用能力模块)、竞争优势(规模、用户粘性、行业通用平台)、企业增长(M&A)等。我们建议持续关注美股优质的一线SaaS 龙头企业,以及国内市场快速向SaaS 进行转型的头部软件厂商,以及一级市场投资机会。短期建议关注受益于经济复苏相关个股。
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