2023 年以来,一方面随着疫情政策调整,生产生活秩序加快恢复,电子部分下游细分领域出现需求复苏迹象,叠加部分芯片设计公司库存改善,半导体设计公司基本面拐点逐渐临近,市场交易逐渐围绕疫后经济恢复和行业拐点展开。另一方面,2023 年国内晶圆厂资本开支好于之前悲观预期,设备订单有望修复,在美国、日本半导体出口管制政策的背景下,设备和材料国产替代进入加速期。最后,以ChatGPT 为代表的AI 应用迅速发展,算力及相关产品需求迎来快速增长,有望带来新一轮科技革命,给半导体行业带来新需求。
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