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我们看好胶膜行业的原因：行业集中度高，预计20年CR3 77%；受益于龙头福斯特压价扩产，行业竞争格局稳定+轻资产ROE相对稳定。
✓ 本轮价格战下三线企业因费用过高陷入亏损，预计将淘汰部分中小企业，行业集中度提升。
✓ 优秀二线企业有望通过营运资金补充及设备更新，实现成本下探，市占率进一步提升。
✓ 胶膜新产品存在结构性机会，研发能力强的企业将从中受益。
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