临近春节假期,出现短暂的业绩空窗期,此前我们第一期半月谈提到,今年是疫情主题与医药行业主旋律交替的一年,春节假期恰逢业绩空窗+春运+冬季呼吸道疾病高发期,疫情主题有望反复,如果说去年疫情主题的核心逻辑是全球医疗资源的挤兑,今年就是后疫情时代经济复苏,复苏里包含两条主线,一是疫情受损方向的恢复,一是后疫情时代长周期的受益,叠加政策免疫,我们建议分别关注血制品行业整体底部反转和新冠疫苗商业化启动带来的疫苗行业整体性投资机会。
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