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谁能打赢“出口份额”的“保卫战”?

# 出口份额 大小:2.17M | 页数:45 | 上架时间:2021-02-08 | 语言:中文

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类型: 专题

上传者: 资料分享客栈

撰写机构: 华创证券

出版日期: 2021-02-04

摘要:

宏观视角:海外疫苗推进,出口份额“保卫战”开启,行业走向分化出口已由总量红利期进入分化期。2020 年4-9 月,我们认为出口是我国的总量红利期——中国成为全球“生产幸存地”后,中国占全球出口份额提升3.3 个百分点,所以总量红利期的研究要务是把握总量变化(出口全球份额的变化)和大类行业层面的份额(哪些行业整体份额韧性强)讨论。从2020 年10 月开始随着海外疫苗进展有突破,出口红利依然在,但会开始进入分化期,份额“保卫战”开启,守得住份额的行业才是“长胜将军”,守不住份额的行业开始趋势回落——随着海外后续有疫苗推进的生产修复逻辑,出口景气度的追踪要下沉到细分行业和商品层面,本报告基于此背景变化及时给予更加详细的分析,以辅助投资者更好的把握分化中的机会(出口份额对疫苗不敏感的行业及商品,韧性较强,成为长胜将军的概率更高)。

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