小尺寸方面:1月小尺寸面板价格稳中有增,涨幅在7.7%以内,主要源于:需求端,疫情带来消费降级导致结构性差异,产能需求部分回退a-Si面板使得供需阶段性趋紧,叠加疫情影响下厂商担忧物流阻断备货积极;上游TDDI、驱动IC等零组件结构性缺货难解,叠加NEG停电、AGC爆炸减少玻璃基板供需紧张并提供价格支撑。短期看,手机需求向后递延,5G换机将进一步拉动小尺寸面板需求;中长期看,小尺寸显示技术升级路径成熟,OLED/LTPS/a-Si技术依次迭代,我们看好OLED未来的发展。
中大尺寸方面:1月平板、笔电市场,平板涨幅1.7-2.8%,笔电涨幅2.2-4.7%,主要系后疫情时代在线教育/居家办公趋势下中尺寸面板需求强劲;供给端,上游驱动IC等零组件缺口或将持续至Q1,中短期看,预计供需景气仍将持续。
大尺寸方面: 1 月电视面板价格继续全面上涨, 环比上涨2.6%-5.4%。自20 年5 月低点连续8 个月全面上涨, 期间32”/43”/50”/55”/65”涨幅分别为106.1%/69.6%/81.4%/70.1%/39.2%,我们认为主要源于:需求端,宅经济带动加之财政刺激政策持续,海外需求强势叠加补库下游备货积极;供给端,由于IT挤占部分TV产能,上游IC、玻璃基板等材料缺口难补,TV面板供应持续紧缺,供不应求有望持续。短期来看,日本电气硝子(NEG)玻璃熔炉停电事件影响Q1玻璃基板供应,月底韩国旭硝子(AGC)爆炸事件为供应链雪上加霜,同时IC短缺难解,总体来看21Q1淡季不淡厂商备货积极,大尺寸面板价格仍有望维持上涨态势;中长期而言,韩厂延迟退出及中国大陆面板厂新产线的爬坡,供求缺口将逐步收窄,大尺寸面板价格有望趋于稳定。
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