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全球疫情错位复苏下，宏观流动性预期生变，黑天鹅事件频出强化各类资“低趋势、频波动、重结构”格局。美股强于A 股，A 股短期难现共振，中期大概率震荡为主，关注反弹和结构性机会，转为平衡顺周期板块和主流赛道品种。转债估值、正股等影响因素有所改善，以产品特性对冲市场不确定性前提下聚焦个券。债市仍未摆脱震荡格局，3.2%左右的10 年期国债收率上下风险对称，供给、通胀、资金面等扰动在路上，短期转为观望。美元震荡反弹，人民币短期或转为震荡，双向波动加大，黄金继续受到实际利率压制，工业品短期面临超买与基本面支撑相互角力，中期仍以偏强为主。
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