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报告核心观点
通过将我国出口增速定量拆解为外需总量、外需结构以及生产替代三个层面的效应，我们发现，与其说我国在疫情期间“替代”了别国的出口，不如说是全球的需求（进口）结构在疫情期间与中国的出口结构更为匹配。往后看，短期内尽管份额效应或缓慢降低，但支撑我国出口的总量效应仍然稳健，结构效应仍受到房地产周期、补库周期以及收入效应的提振，我国出口韧性有望持续，强出口料维持至二季度末至三季度。但在此之后，超出趋势性的海外商品需求可能透支未来消费，外需的结构也将回归常态，份额效应同样趋弱，我国出口或面临一定的回落风险。
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