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截至4 月15 日，全A（含科创板）约1400 家上市公司发布了一季报业绩预告，整体披露率为32.36%。同时，共2862 家上市公司披露了2020 年报，披露率为67.29%。需要解释的是一季报披露率较往年出现明显下降，主要是由于披露规则发生变化。从本次披露的一季报业绩预告中，我们关注到制造业景气回升无可争议，主要受益于下游需求回升和行业竞争格局改善，这与
我们提出的“2021 年制造业回归的核心抓手是资产周转率”不谋而合。需要承认的是在去年低基数效应下呈现的高增长并不一定代表高景气，更需要从年化增长的角度平滑看待，才能真正挖掘出具有持续性的高景气细分领域。军工产业链和新能源（车）产业链依然是今年A 股的景气主线，整体而言，相比2019 年同期， 军工产业链和新能源（车）产业链依然是今年A股的景气主线，同时二季度应该优先关注电子（半导体等）、疫后修复板块（零售）、地产后周期（消费建材、厨电）、医药（生物制药、检测与疫苗生产相关医疗器械）和汽车。具体而言，我们将从以下几个方面入手:1、近1400 份一季报业绩预告梳理，景气主线在哪里？2、与2019 年相比，站在行业代表性公司视角，如何从高增长中挖掘真景气？3、2021 年“制造业回归”主线下，如何通过“资产周转率”挖掘景气细分？
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