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消费逐渐复苏,长周期看好食品饮料板块
2021 年1-4 月食品饮料板块股价跑输市场。2021Q1 基金持仓食品饮料比例回落,但仍是基金配置主流。其中白酒持仓比例略有下滑,大众品除啤酒外,其他行业配置比例均有回落,基本面向好、一季度业绩增速较快的公司更易获得基金青睐。随着国内疫情逐渐得到控制,餐饮缓慢复苏,带动整体消费回暖。往2021 年展望,食品饮料基本面的稳定性与业绩确定性较高,估计基金持仓比例可能维持高位。我们长周期看好白酒板块,建议持有贵州茅台、五粮液、山西汾酒等,同时关注体量小、增速快的酒企改善机会。大众品中持续推荐伊利股份、海天味业、绝味食品等,建议关注业务周期趋势向上的机会,如嘉必优、甘源食品等。
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