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1Q21 全球新能源车迎来高速增长，中国接棒成为主要增长动力。中游产业链受益下游旺盛需求产销两旺。我们认为锂电中游长期受益于碳中和以及汽车电动化趋势，短期渗透率加速提升趋势明显，行业将进入持续高景气阶段。
理由
全球延续高景气，中欧支撑高增长，三强格局继续演绎，CATL 国内份额过半。1Q21 我们基于中国汽车动力电池产业创新联盟和SNE 数据测算，全球装机量约47.7GWh，同增163.0%，其中中国装机23.2GWh，同增308.7%，海外装机24.5GWh，同增96.4%。全球装机前三依次为CATL、LG Chem 和松下，市占率分别为31.4%、20.8%和16.8%，三强格局延续；全球CR6 市场份额环比提升5.2ppt 至86.0%、集中度进一步增强。受益国内强劲复苏和产能持续释放，CATL 1Q21 国内市场装机实现12.2GWh，份额达到52.6%，同比/环比分别提升3.4ppt/7.0ppt。
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