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全球IaaS 云厂商巨头竞争格局逐渐稳固,2020 年以来处于新一轮资本开支上升周期。根据Gartner 的数据,2019 年全球云计算市场规模达到1883 亿美元,增速20.86%,预计到2023 年市场规模将超过3500 亿美元,年均增长率18%。2020Q4 全球云计算市场亚马逊、微软、谷歌、阿里排名前四,四大云厂商占据了全球65%的市场份额。
北美云计算厂商营收稳健增长,资本开支较快增长。2020Q4 亚马逊AWS、微软Azure、谷歌云分别实现营收127 亿美元(同比+28%,环比+10%)、146 亿美元(同比+23%,环比+12%)、38 亿美元(同比+47%,环比+11%)。资本开支方面,2020Q4 亚马逊、微软、谷歌、Facebook 资本支出分别为131.95 亿美元(同比+235%,环比+35%)、41.47 亿美元(同比+18%,环比-15%)、54.79亿美元(同比-9%,环比+1%)、48.19 亿美元(同比+14%,环比+24%)。北美云厂商资本开支多数企稳回升,我们预计后续有望持续加大。
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