2020 年9 月开始券商持续跑输大盘,交易端四大原因是主要边际催化因素,背后本质原因是估值与ROE 不匹配,目前头部券商估值已回到匹配位置,与头部银行接近,券商左侧布局时点到来。中长期看,直接融资扩容趋势不改,机构化趋势延续,券商财富管理、资产管理、机构业务和投行业务持续增长可期,轻资本业务扩张有望驱动ROE 持续上行,头部券商表现将更强。
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