自2020 年四季度以来,我们就对全球集装箱景气相关的各项高频数据保持密切跟踪,截止2021 年5 月31 日,我们在对海量数据建模的基础上推测:全球集运的景气拐点或已临近。
从欧美重点海域及港口集装箱船舶、集装箱(TEU)吞吐量数据看: 1)TEU 吞吐量开始下行;2)重点港口堵港时长及预计到港船舶数均环比下滑;3)重点港口堵港情况开始好转。
从各国(及地区)疫苗接种率、疫情、出行、排放及其他公开数据看: 1)欧美重点国家终端消费显著恢复;2)美国已恢复至可选消费板块,并逐步进入正常生活状态;3)美国最新消费者信心指数下滑,终端消费恢复速度边际放缓;4)欧洲社零消费恢复进程晚于美国,各国消费者信心指数持续上行;5)欧美当地制造业持续恢复,美国已基本恢复至疫情前水平,欧洲加速恢复;6)欧美终端商品补库存进程加速,需求缺口或逐步减少。
从印度相关数据看:因疫情影响,当前印度出行、排放、集运相关数据均大幅下滑,接近2020 年疫情首次爆发时的历史底部水平,据此推断印度制造业确实受到较大影响。
值得重点关注的是,与之前海外订单因疫情大规模转移至中国情况不同:最新公布的中国制造业与非制造业PMI 指数中,在手订单与新出口订单指数环比均显著下降,预示着未来出口数据或环比下滑。
据此,我们认为在1)欧美终端消费需求逐渐恢复正常;2)欧美主要国家制造业逐步恢复;3)欧美补库存进程加速接近尾声;4)印度疫情未带来显著的订单转移;5)中国最新PMI 与出口相关指数环比下滑等多重数据及因素的叠加下,目前堵港情况的好转或具有较强的趋势性,全球集运行业景气度拐点或已临近。
风险提示:卫星定位和船舶跟踪数据误差对结果产生影响;其他第三方数据来源出现误差对结果产生影响;模型拟合误差对结果产生影响。
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