回顾2021H1,顺周期以及低估值是主要方向。受大宗涨价影响,机械设备板块年初至今整体表现处于全A 中下游水平,具体梳理年初至今板块涨跌幅领域以及个股情况,以制造业投资(机床、刀具、减速机、激光等)、锂电设备等为代表的行业需求持续改善,头部公司超额收益明显。另外部分低估值的个股在业绩预期释放的背景下涨幅领先。经过统计,2020 年中信机械板块新增65 家上市公司,年初至今超过30 家机械公司登录资本市场,板块证券化加速背景下,自下而上选股变得更为重要,细分领域个股机会较多。
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