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行业整体：外部环境存在不确定性，但产业内在长期趋势明确：从行业整体视角来看，当前一方面受到全行业缺芯及疫情复发等外部环境的制约，导致产能受限，行业细分领域面临经营环境的不确定性；但另一方面，VR 产业链拐点，消费电子5G 升级，半导体国产替代，面板海外厂商清退趋势明确且持续落地，相关领域龙头企业具备明确的成长动能。
VR/AR：Quest 2 销售强劲，主流平台VR 数量成长明显，行业拐点已至。内容端，Steam VR 游戏及用户的各项指标持续快速抬升。硬件端，Oculus Quest 2 销售强劲，在硬件中份额持续提高，全年Forcast不断上调。索尼/苹果下一代VR/MR 产品预计明年发布。新一轮创新周期将开启，行业长期空间有望打开。市场规模快速扩大为供应链带来发展红利，看好全球VR 产业的ODM/OEM 龙头。
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