热门赛道跟踪系列（十五）：当前哪些细分赛道处于“0_1”关键阶段-20230526-招商证券-89页

# 热门赛道 # 细分赛道大小：2.39M | 页数：89 | 上架时间：2023-05-30 | 语言：中文

上传者: 范泽林

撰写机构: 招商证券

出版日期: 2023-05-26

摘要：

本期专题：当前哪些细分赛道处于“0-1”关键阶段？我们在2023年年度策略的产业趋势部分中提出，2023年的产业投资有两条主线：1）热门赛道中的低渗透率产业；2）二十大报告中指引的产业；随着人大会议、政治局会议落下帷幕，相关的产业政策出台，相应板块也随之上涨。我们认为后续需要重点关注从渗透率/国产替代率从0-1的高增长行业，综合以上逻辑，我们认为有两类赛道处于从0-1的爆发期：1）新技术导入后带来的渗透率高增：复合集流体、TOPCon电池、充电桩、人形机器人；2）国产替代加速带来的渗透率高增：POE胶膜、绿氢电解槽、光刻胶。

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