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总体来看，5 月份工业企业盈利增速虽有所修复但面临较大压力，工业库存周期处于去库过程，内外需对工业生产的支撑仍然分化，工业企业生产扩张意愿不强，仍需稳预期强信心。我们判断，年内经济动能高点已过，二季度经济向上和向下弹性都不大，但阶段性减退税降费退坡后，企业盈利下行是务必要解决的问题。下半年美联储加息暂缓后，中国将受益于国际收支、汇率改善，货币政策空间打开，形成降息预期，国内利率债和成长股受益。
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