猪、水产后周期景气向上,禽已走弱。饲料、疫苗是养殖投入品,在利润丰厚叠加存栏回升时期,量增利高,景气向上。(1)饲料:生猪存栏持续恢复,猪料强势向上,但原料成本承压。水产料预期回暖,禽料增速回落。(2)疫苗:猪苗快增,业绩显著回暖,禽苗增速或已见顶。 粮价高位运行,种植链迎上行大周期。在供给端频受天气扰动以及需求恢复下,农产品价格自2020 年普涨,预计2021 年仍于高位运行,利好农产品种植、种子、土地等环节的经营大环境。种植链全面迎来上行周期,其中种子板块或兼有转基因政策催化。
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