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海外宏观：通胀虽高，但美联储或“覆水难收”。
o 美国财政刺激高点已过，美国经济恢复的主线转向服务；
o 虽然联储淡化通胀压力，但美国通胀可能超过市场预期；
o 考虑到美国政府债务率已创150 年新高，拜登2022 年财政预算又进一步加剧美国债务压力，长期来看，美联储可能仍然是“易松难紧”。
❖ 中国宏观：国内经济增速逐渐往中长期中枢回归。
o 新冠疫情后中国经济跌深反弹的惯性接近尾声，经济增速或逐渐向新平台回归；
o 外需：全球复苏从商品转向服务，对中国溢出效应或下降；
o 投资：基建的支撑作用消退，政策严调控下房地产逐渐降温；
o 消费：消费虽仍有缺口，但受限于居民消费意愿而回升较慢。
❖ 政策展望：货币政策仍在宽松周期。
o 随着经济波动的下降，政策的关注重点也转向中长期问题；
o 信用方面，下半年或将是解决结构转型“历史遗留问题”的宝贵时间窗口；
o 长期来看，在存量债务压力下，央行货币政策或“易松难紧”。
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