经济:产能过剩的隐忧。下半年中国经济复苏的环比动能面临走弱:1)工业进入“去产能、去库存”下行周期;2)经济旧动能减速对原材料行业冲击加大;3)出口从传统国向“一带一路”迁移,对中游制造和劳动密集型产品的拉动可能相对下降;4)外围科技封锁对高技术产业的冲击显化;5)服务业和消费增长的基础有待夯实。低通胀也是经济供求失衡的体现:1)上半年CPI走低是需求不足与短期扰动共振的结果;2)PPI的波动来源主要集中在几大原材料行业,对房地产和基建的敏感性强;3)今年以来PPI下行向CPI的传导效率明显提升,体现了消费需求偏弱的问题。
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