6 月 6 日,苹果发布第一款头显 Vision Pro,我们认为这次 Vision Pro 最大的创新是基于眼睛和手指运动的新一代人机交互方式,接下来需要关注产品上市后实际的体验和家居、办公等应用生态的发展。6 月 8 日,台积电举行股东会,公司表示近期 AI 的发展使相关订单需求突然增加,对台积电先进封装产能的需求超过现在产能,投资者关注外溢订单情况和台积电扩产计划。我们看好先进封装产业链的机会,相关公司包括通富微电、长电科技及相关设备公司。
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