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非洲锂矿凭借资源优势和投资环境对中国锂产业的吸引力不断增强,在中澳关系紧张的背景下,我们判断非洲锂矿将成为下一轮锂产能扩张的主赛场。市场对锂企业的原料保障关注度不断提升,率先布局非洲锂矿资源的企业有望占据先发优势,推荐赣锋锂业和盛新锂能,建议关注中矿资源。
▍非洲锂矿资源具备优势,但开发进度缓慢。非洲已探明的锂矿资源主要分布在刚果(金)、津巴布韦、马里等国,其中Manono 锂矿、Goulamina 锂矿和Arcadia锂矿等项目均为世界级的锂矿资源。在加纳、马达加斯加等国还有广阔的找矿前景。但由于前期勘探不足以及缺乏融资,非洲锂矿项目整体建设进度缓慢,在产项目仅有Bikita 锂矿一座,其余项目多数处于待建或更早期的勘探阶段。
▍中澳关系紧张背景下,中资企业加速非洲锂矿布局。随着中澳关系趋于紧张以及澳洲加强锂资源管控,中资企业获取澳洲锂矿资源的难度加大。非洲凭借丰富的锂资源,相对友好的投资环境以及成本等方面的优势对中资企业的吸引力不断增强,2020 年以来赣锋锂业、盛新锂能、天宜锂业、中矿资源等公司在非洲的锂矿布局加速,签订了多份包销协议,并开展了更深层次的股权合作。随着中国锂盐企业将原材料供应地从澳洲向非洲倾斜,我们预计非洲将成为中国锂盐企业下一轮产能扩张的原料保障,率先布局的企业有望占据先发优势。
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