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投资要点:
光伏:曙光再现,静候盛筵。2021年初,受硅料价格持续上涨影响,2021年上半年光伏产业链价格持续走强。随着涨价效应的传导,电池片和组件企业的成本不断加重。根据PVInfoLink的数据,截止2021年6月9日,多晶硅致密料的均价是206元,与前一周持平,涨幅明显趋缓。6月初,在相关部门和协会重点关注多晶硅涨价的背景下,多晶硅价格的非理性上涨将受到一定压制作用。随着海外部分国家疫情逐步受控,同时随着主要新增硅料供应量将在明年释放,多晶硅价格有望逐渐走稳,继续大幅上涨可能性较低,光伏产业链价格将逐渐回归理性,下游装机需求也将逐步恢复。预计光伏装机需求或在第三季度开始逐渐复苏。CPIA预计,2025年全球光伏新增装机量在270-330GW之间,我国光伏年均新增光伏装机或将在90-110GW之间。光伏行业未来成长空间巨大,产业链短期博弈的至暗时刻即将过去,行业将重回发展快车道。
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