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投资要点
行业回顾及投资逻辑:2021年以来,整个软件行业延续着快速恢复势头,其中工业软件、网络安全等领域重视程度提升明显,收入规模增长较快,上市公司整体表现出类似特点。市场表现来看,行业表现一般,跑输沪深300指数,且在申万28个一级行业中排名靠后,估值已经处在历史低位。从趋势上来看,数字经济依然是国内经济转型发展的抓手之一,行业的数智化是产业数字化的重要标志。数智化一方面带来的融合应用需求的增长,同时也能提升安全、工具软件等赋能行业的能力。
网络安全:数字化、智能化大背景下,安全也面临着新的变革。线上化、云化提速让安全边界变得更为模糊;工业互联网和智能制造的发展也使得工控领域的安全风险持续暴露;产业数字化带来的数据资产快速积累,安全防护的重心也在迁移;安全监管进一步趋严,法律法规与行业标准正在密集出台,尤其是新安全领域的防护,如数据安全等,要求更为严格。国内网络安全行业也正在顺应变化,加快产品研发投入,发力新安全领域,预计下半年相关需求将逐步转化为订单和业绩。
工业软件:受益工业数智化转型推动,未来发展空间巨大。工业软件是工业数智化转型的重要工具,是智能制造的基础。当前,我国工业门类齐全完整,工业体量庞大。根据国家统计局数据,2020年,我国工业增加值为31.31万亿元,假设未来我国工业软件占工业增加值的比例达到2%,则我国工业软件的市场空间将超过6000亿元,前景广阔。当前,我国研发设计类工业软件国产化率较低,国产研发设计类工业软件未来国产化替代空间很大。
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