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核心观点：
（1）海外商品需求回落预期叠加国内大宗商品价格监管影响，有色金属与钢材价格下跌，原油与动力煤价格在需求支撑下维持上涨。（2）光伏下游组装厂开工率回调，需求回落影响逐步向上传导，硅料价格高位趋稳，供需错配逐步缓解；5 月工业机器人产量高增，制造业智能升级趋势下，行业高景气度有望持续。（3）伴随海外通胀退潮，中国杠杆水平或将回稳，前期受原材料涨价与国内“去杠杆”双重冲击的制造业板块近期有望迎来业绩与估值双修，景气度触底回升。
上游能源与金属: （1）煤炭：动力煤价格继续攀升，双焦价格稳中偏弱。（2）原油：原油供给增长减缓，经济恢复带动原油需求强劲，油价持续提升。（3）有色：海外有色金属普跌，库存多数减少，碳酸锂市场行情延续。
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