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薄膜生长是采用物理或化学方法使物质附着于衬底材料表面的过程,常见生长物质包括金属、氧化物、氮化物等不同薄膜。根据工作原理不同,薄膜沉积生长设备可分为:物理气相沉积(PVD)、化学气相沉积(CVD)和外延等类别。大部分绝缘薄膜使用CVD,金属薄膜常用PVD(主要是溅射)。CVD 的使用越来越广泛,基于CVD发展的ALD 更是行业升级的技术方向。
2020 年全球薄膜设备市场达到138 亿美元,占IC 制造设备21%;其中主要是CVD 和PVD,合计占IC 制造设备18%。其中,CVD 市场规模高度89 亿美元,主流是设备包括PECVD、Tube CVD、LPCVD 和ALD 等。整个薄膜市场市占率最高的是AMAT。高端领域如ALD 受ASM、TEL 和Lam 等海外龙头主导。国内布局IC制造领域薄膜设备的主要国产厂商包括北方华创和沈阳拓荆。
CVD 市场主要由海外龙头主导,国内北方华创、沈阳拓荆积极布局。根据Gartner数据,全球CVD 市场前五大供应商包括AMAT(28%)、Lam Research(25%)、TEL(17%)、Kokusai(原日立高新,8%)、ASM(11%)。国内半导体设备龙头北方华创、沈阳拓荆在该领域也有布局。CVD 市场主要由海外龙头主导,国内北方华创、沈阳拓荆积极布局从PVD 市场格局来看,AMAT 一家独大,长期占据约80%的市占率,2020 年北方华创的半导体PVD 设备全球市占率为3%,属于国内领先地位。
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