8 月份市场继续震荡 8月A股主要指数普遍回调,防御板块相对占优。受投资者风险偏好下降、北上资金大幅流出等因素的影响,8月(截至28日),A股主要指数普遍回调,其中科创50跌幅最大,8月份累计下跌9.2%,而上证50跌幅最小,累计下跌了5.1%。行业方面,8月各行业普跌,其中,电子、汽车及电力设备跌幅靠前,而环保、煤炭及石油石化等行业的跌幅较小。海外风险扰动叠加经济数据不及预期,港股8月回调。截至2023年8月28日,本月恒生科技、恒生中国企业指数、恒生综指、恒生指数、恒生香港35的涨跌幅分别为-9.28%、-9.47%、-9.48%、-9.70%、-9.79%。A股观点:信心恢复,震荡上行 市场观点:活跃资本市场“四箭”齐发,预计市场将波动上行。8 月 27 日,财政部发布消息称,自 2023 年 8 月 28 日起,证券交易印花税实施减半征收。同日,证监会也发布了三则政策调整:阶段性收紧 IPO 节奏、规范减持行为、降低融资保证金比例。随着活跃资本市场政策的陆续出台及落地,股市将得到持续提振,有望逐步上行。配置方向上关注三条主线。1)TMT:受益于市场情绪回暖,且板块本身产业周期向上。2)“中特估”,证监会明确提及推动中国特色估值体系建设,研究限制破发或破净企业融资,未来可关注破发或破净央企;3)券商,有望迎来交易活跃及资本约束放宽双重催化。
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