■火花思维专注在线小班教学,由数理思维逐步走向多科目,2020 年营收达11.74 亿元:主要是向3 岁-12 岁儿童提供学科素质教育,通过在线小班提供直播课程(4-8 人),包括数理思维、语文和英语;二是新推出的品牌“小火花AI 课”,覆盖低龄段的数学、语文以及英语。
在线小班课程连续三年营收占比达90%以上且以数理思维课程为主, 2020 年付费人次达到37 万人以上。2020 年营收增长5 倍、达到11.74亿元,营销费用高导致连续亏损。且小班模式下毛利率低于40%、低于同业公司水平。上市前共计9 轮融资,创始团队依然占绝对控股权。
■在线小班课龙头市占率15.1%,后端驱动模式夯实竞争优势:公司聚焦基础学科(数学思维、语文、英语)学习,专注在线小班模式、筑牢业务基本盘。数学、语文和英语是K-12 在线课外辅导市场中最大的三个细分领域,且编程、语文和数学增速领先。公司通过加强教学研究、技术、产品开发和运营基础设施大规模运营,后端驱动模式夯实竞争优势,目前,火花思维的推荐和自有流量已经产生了77%的新生入学率。且公司为在线小班课龙头、市占率15.1%,数理思维赛道的火花思维家长满意度最高。
■在线小班模式有望提升至20%以上,编程、语文和数学学科增速领先: 2015 年小班模式市场份额仅占在线K-12 市场的1%,2020 年增长到 10%,预计到2025 年这一数字将显著增长。在其他在线教育模式增速放缓情况下,小班课模式未来四年或将保持较高速增长。从细分领域增速看,编程(44.79%)>语文(29.07%)>数学(29.03%)>英语 (23.14%),编程后续增速最快。
■小班素质教育赛道受益线上渗透率提升、快速增长,2020 年市场达到72.9 亿元:素质教育倡导+超前教育整顿态势下,数学思维培训行业迎来快速发展,目前主要以儿童发展理论为基础,围绕数学思维培养形成阶梯式课程。2020 年数学思维市场达到72.9 亿元、增速92.8%,线上渗透率快速提升。与k12 等教育品类从线下拓展至线上不同,数学思维赛道原生于在线模式,线上小班、AI 课堂兴起,线上、线下教育公司齐发力。火花思维目前为细分赛道龙头、其市场份额超七成,优势相对较明显。
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