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旺季来临，关注顺周期投资机会。今年7 月，中央政治局会议定调，稳增长政策有望逐步出台；今年8 月底以来，国内房地产重磅政策密集出台；8 月国内经济景气回暖，内生增长动能得以提振。而海外市场方面，美国和欧洲本轮加息周期已接近尾声，后面有望逐步开启降息通道，将有利于提振美国和欧洲制造业复苏，刺激国内出口。当前时点我们建议配置受益于国内需求复苏预期+海外流动性宽松预期的有色金属板块。
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