政治局会议对碳达峰、碳中和工作提出新要求。近日,中央政治局关于碳中和工作,提出了“坚持全国一盘棋,纠正运动式“减碳”,先立后破,坚决遏制“两高”项目盲目发展”等要求。核心思想是先把减碳的基础设施做好,在保证能源供给安全、经济运行平稳的基础上,再开展后续减碳工作。
循环经济对资源安全的支撑保障作用进一步凸显。发改委近日印发了《“十四五”循环经济发展规划》,提出到2025 年,资源循环型产业体系基本建立,覆盖全社会的资源循环利用体系基本建成,资源利用效率大幅提高,再生资源对原生资源的替代比例进一步提高。单位GDP 能源消耗、用水量比2020 年分别降低13.5%、16%左右,资源循环利用产业产值达到5 万亿元。
我国经济持续稳定恢复,能源需求较快增长。近日,国家能源局召开例行新闻发布会,发布2021 年上半年能源经济形势、可再生能源并网情况。进入二季度,能源消费增速较一季度有所回落,比如全社会用电量,一季度增速21.2%,上半年增速16.2%,比一季度增速下降5pct,但煤电气消费均快速增长,“淡季不淡”新特征凸显。
全国碳市场开启,碳交易价格保持稳定。根据上海环境能源交易所发布的数据,本月全国碳市场碳排放配额(CEA)总成交量595.19 万吨,总成交额2.99 亿元。挂牌协议交易月成交量505.19 万吨,月成交额2.62 亿元,最高成交价61.07 元/吨,最低成交价48.00 元/吨,本月最后一个交易日收盘价为54.17 元/吨,较开市首日上涨5.74%。
投资建议。中共中央政治局召开会议,要求要统筹有序做好碳达峰、碳中和工作,尽快出台2030 年前碳达峰行动方案,坚持全国一盘棋,纠正运动式“减碳”,先立后破,坚决遏制“两高”项目盲目发展。
核心思想是先把减碳的基础设施做好,在保证能源供给安全、经济运行平稳的基础上,再开展后续减碳工作。因此,制定全局的、长远的行动方案尤为关键,新能源体系建设、电力体制改革、碳排放权交易等多个领域有望持续受益。推荐关注盈峰环境(000967.SZ)、瀚蓝环境(600323.SH)、高能环境(603588.SH)、伟明环保(603568.SH)、百川畅银(300614.SZ)、绿茵生态(002887.SZ)。
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