我们认为种业有望迎新一轮政策红利,继续坚定看好种业板块,另外,猪价有望在Q3 开启年度的季节性反弹,建议重点关注畜禽链反弹行情。具体观点如下:1)种子:玉米种子供需结构改善,有望迎来库存周期反转;此外,种业卡脖子技术被重视,期待转基因落地后带来行业格局重塑。种业将迎来周期与成长共振,建议板块性配置。2)生猪:冬季受非瘟及腹泻疫情影响,仔猪死淘率较高,将加大7-9 月生猪供给短缺,预期猪价Q3 迎反弹行情,本次反弹高点看22 元/公斤。对于非瘟,短期建议关注南方疫情,抬头可能性或随养殖密度提升而加大;长期非瘟对行业整体扰动边际减弱,猪周期整体下行。核心推荐养殖成长股牧原股份,建议关注边际向好的养殖先锋
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