政策首提“积极”发展,碳中和背景下核电迎来机遇期。十三五期间核电行业在波折中发展,截至2020 年底实际在运装机容量5103 万千瓦,未达到5800万千瓦的十三五规划目标。尤其是2016-2018 年期间核电项目零审批,行业发展陷入停滞。2019 年,核电审批重启获得官方确认。此后在2021 年3 月的《政府工作报告》中更是提出“在确保安全的前提下积极有序发展核电”,这是近10 年来首次使用“积极”来对核电进行政策表述。中国核能行业协会预计,到2025 年中国在运核电装机达7000 万千瓦,在建核电装机达到3000 万千瓦,核电建设有望按照每年6 至8 台机组稳步推进。2021H 我国新开工5 台机组,积极有序发展的政策正在逐步兑现。2021H 我国核电发电量同比增长13.70%,增速回升;同时设备利用小时数达到3805 小时(年化7610 小时),延续自2016年以来的上升趋势。此外,核电投资额增速也于2021H 出现回升,在建机组将于2025-2026 年迎来投产高峰。受益于核电积极发展的逐步兑现,核电全产业链的景气度有望回暖。
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