1. 成长的供应链物流大宗供应链:大行业、小公司,龙头份额快速提升;大宗商品涨价,迎戴维斯双击。
智能物流:高端制造升级的必要配套,3-5年成长机会。
快递:价格竞争阶段性缓和,盈利有望出现拐点。
2. 复苏的航空和航运航空:需求增长将使景气高度超预期,供给约束将使景气长度超预期。
集运:疫情带来景气,警惕淡季回落。
油运:周期复苏未至,旺季心动可期。
3. 淘金交通基础设施低估值高股息:宁沪高速、粤高速A、山东高速、大秦铁路、唐山港。
需求边际改善:京沪高铁、上海机场、白云机场、深圳机场。
价格向上拐点:唐山港、上港集团、京沪高铁。
4. 风险提示:全球经济增速下滑,大宗商品价格下跌,疫情反复。
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