小尺寸方面:10月小尺寸面板价格稳定,环比持平。2020年5月低点至今,小尺寸累计变化幅度在+3.7%/+37.5%之间;年初至今涨幅15.8%以内;本月小尺寸面板价格环比持平,预计将维持稳定。主要源于:需求端,部分零部件价格上涨带动整机成本上涨延迟低端需求,目前终端厂商零部件库存相对偏高,需求前置及疫情影响下呈“旺季不旺”;供给端,上游TDDI及DDIC价格已趋于稳定,面板厂有效产能增长但产品结构动态调整。总体来看,上游零组件供给边际放松,需求稳定,目前供需已趋于均衡,短期或小幅回调,整体价格料将维持稳定。
中大尺寸方面:平板跌幅2.5%-3.1%,笔电价格变化-1.0%~+0.3%。近四月平板涨势受阻,9月转跌,10月价格继续下行;年初至今平板涨幅5.4-6.7%,笔电涨幅13.6-46.6%,整体维持相对较高水平。平板来看,后疫情时代需求逐步回归理性,同时品牌厂商已于7月起为旺季备货,目前库存趋高。笔电来看,需求端Q4分化明显,HD TV低端需求环比下降,而海外线下办公复苏及GPU短缺下,商用及高端需求持续增长;供给端,DDIC供应逐渐缓解,面板有效产出持续释放。往未来看,后疫情时代需求回归理性,21Q4有待观望“黑五”和“双十一”的销售结果,同时随苹果的新品发售,其他平板价格或在21Q4继续下降;同时IT领域面板厂商竞争加剧,未来行业格局或将重构。
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