我们认为基金投顾业务有望进入快速发展阶段。核心驱动在于:1)产品收益并未完全转化为客户收益,客户购买基金实际取得的回报率并不尽如人意;2)随着新发基金产品数量增长,投资者选择基金难度在加大,截止至2020 年全市场基金产品数量达到7,400 余只,同时单一产品在历史区间收益排名波动明显,历史业绩好并不代表产品未来业绩继续好;3)不良的交易习惯一定程度上成为侵蚀客户收益的重要原因,频繁买卖、跟风追涨、过早止盈止损等交易习惯均导致投资者持有回报不理想,因此需要投顾服务为客户提供行为指导;4)政策变化为基金投顾创造良好展业环境,不具有基金投资顾问业务资格的机构不得提供基金投资组合策略投资建议,倒逼客户回流正规持牌经营机构。
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