1.客运有望复苏随着新冠新型疫苗、特效药陆续推出,疫情影响减弱,交通客运有望复苏,看好航空、轮渡、高铁板块。推荐中国国航,关注海峡股份、京沪高铁、三峡旅游。
2.物流持续成长上游大宗商品供应链集中度提升,头部公司高增长;中游制造业物流,随着客户成长;下游消费环节物流,随着电商快速发展。推荐浙商中拓、海晨股份、顺丰控股,关注海程邦达、密尔克卫。
3.基建价值显现基建公司现金流稳定、充裕,股息率支撑公司价值,此外高速公路车流量增长、港口费率回升。
推荐唐山港、上港集团、建发股份,关注粤高速A、宁沪高速
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