航运:风口未过,巨轮远航 中国制造的韧性在疫情中强化,而疫情消退供应链恢复非一日之功,集运市场高景气仍将维系。船公司与货代重新切割利益,长协价格全面上涨为 2022 年业绩保驾护航,同比改善是大概率事件。以当前净资产规模及可预测的盈利区间计算,目前中远海控 PB 估值水平仍处于历史底部区域,向下空间有限,安全边际足。 航空机场:景气将至,预期先行航空:通过供需分析,我们认为民航理论供需差显著。疫苗、特效药同时出现后,人类战胜疫情只是时间问题。强景气预期出现之时,航空股大概率持续活跃。机场:机场汇聚高净值旅客的流量垄断地位及优质的消费场景并未改变,且海南离岛免税有望壮大一批免税运营商,未来机场在免税渠道竞争中或具备更强的议价权,一旦国门开放,枢纽机场业绩将大幅改善。
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