. 风电完全平价推动碳中和大趋势,发展加速后产业链有望重估
风电行业已经站在新的起点:这两年陆上风电和海上风电陆续平价后,产业链进入市场化大发展新阶段,与碳中和时代趋势形成正向反馈。2021 年陆上风电平价之后,机组大型化推动了降本大趋势,供应链格局进一步优化;2022 年海上风电有望平价,为产业链带来增量空间。展望未来,我们主要看好三方面机会:(1)能走向全球或实现国产替代的核心零部件企业,受益标的:新强联、日月股份、中材科技、天顺风能、金雷股份等;(2)未来几年有望实现从1 到10 跨越的海上风电产业链,受益标的:东方电缆、明阳智能等;(3)受益于2022 年装机增速加速的整机龙头,受益标的:金风科技、运达股份等。
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