2021前三季度,计算机全行业营收为 6993 亿元,同比增长 20%,增速明显高于2020 年同期;归母净利润为343 亿元,同比增长2%;毛利率为27.06%,同比下降0.49 pct;净利率为4.91%,同比下降0.84 pct;研发费用率为8.86%,同比增长0.33 pct。
2022 年投资主线:各行业数字化进程加速,助推数字经济引擎。政策推动、技术革新、自身需求旺盛等带动行业规模增长,推荐关注智能驾驶、云计算、基础软硬件等高景气度细分领域。产品标准化水平逐步提高,行业集中度有望提升,推荐关注细分领域受益龙头企业。
基础软硬件:迎万物互联机遇,开源生态促发展。万物互联时代来临,为基础软硬件发展带来重要机遇。开源正在成为IT 发展主导模式,开源生态培育成为“十四五”软件和信息技术服务业规划中专项行动之一。
以OpenHarmony、OpenEuler 等为代表的操作系统生态建设加速,将推动我国商业发行版市场的蓬勃发展,并带动我国基础软硬件产业的发展。
金融IT:金融科技投入持续加大,推动金融创新。金融科技驱动金融创新,金融科技发展被提升至战略高度,投入占营收比例进一步提升。行业呈现中小机构数字化水平略落后、整体投入较海外仍有差距的局面,在新技术应用的背景下,有较大提升空间。
网络安全:云安全、数据安全等带动行业新需求。网络安全被日益重视, 2021 年相关政策密集出台。随着技术、观念的革新和云计算、物联网、车联网等新兴领域的发展,网络安全需求持续增长。
云计算:企业上云加速, SAAS 潜力巨大。我国云计算市场迅速发展,国家政策导向、社会常态化疫情防控、企业数智化转型等因素,进一步加速企业上云。SaaS 行业集中度低,仍处于成长发展阶段,潜力巨大。
医疗IT:政策推动信息化建设,招投标旺盛。医疗行业数字化发展和政策推动下,我国医疗信息化市场保持稳定增长,招投标旺盛。目前行业竞争格局分散,随着产品标准化程度提高,市场集中度未来有望提升。
智能驾驶:渗透率提升,产业链蓬勃发展。国家积极发布政策、标准等支持智慧网联汽车发展,目前低级别智能驾驶车型渗透率持续上升,高级别车型在部分场景落地。智能驾驶产业链蓬勃发展,车企、科技巨头、创业企业等纷纷加强合作、加大研发投入,市场前景广阔。
风险提示:疫情影响超预期,项目进展不及预期。
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