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核心观点。美国机动车市场的供需矛盾是本轮消费供需失衡中的典型案例，其供给侧的瓶颈来自芯片&运输供应链的共振，需求侧的旺盛不仅来自财政补助与服务消费受阻，还来自疫情对潜在用车需求的推升。向前看，预计芯片&运输供应链在22Q2 迎来修复拐点，部分被抑制的需求与价格压力将在22Q3 得到释放。因此上半年美国仍面临较为严峻的通胀压力，警惕美联储在5 月趁热试探性加息一次。
需求：二手车与租车市场分流被抑制的新车购车需求。2021 年8 月以来，新车需求受库存影响走低，这部分需求被二手车市场与租车市场分流。二手车市场随即迎来第二轮量价齐涨，但暴涨的价格很快将需求驱赶至租车市场。向前看，随着库存水平的恢复，租车市场向上偏离的消费水平将回流至新车市场，而二手车价格或从当前的暴涨反转为暴跌。
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