费城半导体指数近一个月下滑2%,模拟/功率、代工、存储领涨
近一月(11.10-12.10)SOX 下跌1.91%,结束连续3 个月的上涨,其中模拟/功率(9.1/6.2%)、代工(4.0%)、存储(2.6%)领涨。我们观察到由于代工价格的提升,代工业绩预计保持较好水平,建议关注台积电业绩会;西安疫情导致存储板块股价反弹持续。我们行业排序维持设备>代工>设计>封测。
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