制造强国基调已确定,十四五期间快速发展。当下,中国制造业已经到了产业升级和做大做强的必然阶段,整体呈现成长与周期属性。展望2022年,我们认为专用制造板块依然是布局的重点,尤其是高景气高成长赛道依然充满机会,重点关注戴维斯双击的可能。通用制造预计整体压力较大,需要寻找国产替代等强概念,或者拥有相对优势的强阿尔法,比如激光设备和刀具等。具体来看,2022年可以关注三种机会: 1、高景气赛道的机会。纵观中国A股历史,高成长总是孕育着投资机会。2021年高增长板块,诸如锂电设备、光伏设备等,在2022年景气度依旧。即使有些个股暂时估值较高,只要有业绩支撑,中长期也可带来可观回报,最多只输时间,不输空间。
2、困境反转的机会。有些制造业板块在2021年走势较弱,重点承压,但同时估值较低,一旦压制因素边际改善,可以释放较大的空间。我们推荐关注高频行业数据,把握反转机会。
3、专精特新的机会。优质的专精特新企业满足硬科技底色,体现了高端制造和制造业转型升级趋势,作为细分龙头,有着较高的护城河,产品有溢价的能力。我们特别关注有着国产替代概念,比如刀具等,还有实力能够走向全球,参与国际细分领域竞争的优质企业。同时,专精特新企业大多市值较低,有着广阔的成长空间和弹性。
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